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La storia coinvolge due streghe rivali, Barbarosa e Perfecta che lottano per il controllo del regno della magia chiamato Cauldron.
La loro magia non è infinita ma, le due streghe, traggono il potere dalle proprie sfere che si ricaricano ogni equinozio di primavera.
La sfera di Barbarosa ha un potere molto basso, così manda il suo migliore cavaliere, Reliant, in una ricerca della terza sfera che è custodito dal drago Urshak.
Sapute le intenzioni di Barbarosa, Perfecta invia Sonia, il proprio campione.
Sonia e al Reliant si incontrano. Lottando si innamorano e, insieme sconfiggeranno Urshak.
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